中信证券：伟仕佳杰(00856)发展空间有望连续打开 首予“买入”评级目的价10.86港元
在云服务方面该公司发力云治理服务打造业绩增长新引擎。云盘算互助同伴包罗阿里云、华为云、AWS、微软Azure、VMware等。 2019年全球云盘算市场规模1883亿美元同比+21%。凭据Gartner预测未来四年CAGR将保持在18%左右。 2019年中国第三方云治理服务市场规模5.6亿美元同比+83%Gartner预计2019-2023年CAGR将到达54.7%2023年市场规模预计到达32.1亿美元公司有望充实受益于行业的高增速。
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本文摘要：在云服务方面该公司发力云治理服务打造业绩增长新引擎。云盘算互助同伴包罗阿里云、华为云、AWS、微软Azure、VMware等。 2019年全球云盘算市场规模1883亿美元同比+21%。凭据Gartner预测未来四年CAGR将保持在18%左右。 2019年中国第三方云治理服务市场规模5.6亿美元同比+83%Gartner预计2019-2023年CAGR将到达54.7%2023年市场规模预计到达32.1亿美元公司有望充实受益于行业的高增速。
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在云服务方面该公司发力云治理服务打造业绩增长新引擎。云盘算互助同伴包罗阿里云、华为云、AWS、微软Azure、VMware等。
2019年全球云盘算市场规模1883亿美元同比+21%。凭据Gartner预测未来四年CAGR将保持在18%左右。
2019年中国第三方云治理服务市场规模5.6亿美元同比+83%Gartner预计2019-2023年CAGR将到达54.7%2023年市场规模预计到达32.1亿美元公司有望充实受益于行业的高增速。近期公司收购云治理服务公司云星数据焦点资产RightCloud加码MSP领域纵深结构二者深度协同不停增强焦点竞争力云治理服务的结构将带来增量业务机缘有望不停提升盈利能力。
研报称伟仕佳杰(00856)是亚太地域领先的IT分销与服务商。
伟仕佳杰团体建立于1991年2002年在香港主板上市。自2002年上市以来十八年间平均增长率达29%。
2019年团体销售额到达662亿港币净利润8.10亿港元收益创历史新高。公司业务包罗企业系统、消费电子、配件、云盘算上游互助同伴凌驾300家全球500强资讯科技企业下游业务同伴凌驾50000家销售网络庞大。受益于IT工业的快速生长与连续升级公司发展空间有望连续打开。
中信证券认为伟仕佳杰(00856)正逐步从传统IT分销商向IT综合服务商转型升级加速结构企业数字化转型与云盘算相关业务同时公司收购结构MSP相关业务价值有望进一步提升。预计公司2020-2022年净利润为9.09/11.22/13.94亿港元对应EPS为0.63/0.77/0.96港元接纳分部估值法给予分销业务目的市值132.8亿港元云盘算业务目的市值25亿港元整体对应目的价10.86港元。首次笼罩给予“买入”评级。
IT分销方面该公司全面笼罩IT工业渠道价值稳固分销业务基本盘。
其上游互助笼罩云盘算/大数据、人工智能/RPA、数据储存、数据分析/可视化、基础建设、信息宁静、移动互联、游戏娱乐、物联应用、可穿着设备及虚拟/增强现实等领域有助于公司对IT全领域的深入明白。产物方面公司自主研发OA产物、自动化办公系统已通过麒麟、统信两大国产操作系统兼容性认证。
2019年公司不停战略拓展新产物深化“云盘算+大数据+人工智能”结构正逐步从传统IT分销商向IT综合服务商转型工业定位的升级有助于公司全面的明白服务客户进一步提升自己的工业话语权。
智通财经APP获悉12月31日中信证券公布关于伟仕佳杰(00856)研报。该机构认为伟仕佳杰是亚太地域领先的IT分销与服务商加速云盘算和数字化转型业务结构。首予“买入”评级目的价10.86港元。
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